Jiří Filip Komerční sdělení: Na internetu najdete nespočet rad k tradingu i lákavých tvrzení o rychlých výdělcích. Reálné obchodování na finančních trzích je ale především o disciplíně, řízení rizika a schopnosti držet se dlouhodobě nastavených pravidel. Právě na tyto základy se zaměřuje nový vzdělávací cyklus XTB, který provází začínající i mírně pokročilé tradery od fungování trhů přes technickou analýzu až po tvorbu vlastní obchodní strategie.
Co se v kurzu naučíte
Vzdělávací série je rozdělena do sedmi navazujících modulů. První lekce vysvětlují základní principy finančních trhů a témata, kterým by měl rozumět každý, kdo chce s tradingem začít. Součástí kurzu jsou také praktické ukázky práce v obchodní platformě xStation 5.
Mezi hlavní témata patří:
- základní principy tradingu a fungování finančních trhů,
- výběr vhodného trhu a práce s různými časovými rámci,
- řízení rizika a práce s finanční pákou,
- Margin Call a Stop Out,
- technická analýza a hledání klíčových cenových úrovní,
- načasování vstupů a výstupů z obchodů,
- tvorba a testování vlastní obchodní strategie.
Kurz se věnuje také tomu, proč mnoho začínajících obchodníků nedosahuje výsledků, které od tradingu očekávají. Úspěch totiž nezávisí jen na schopnosti najít správný vstup do trhu. Stejně důležitá je trpělivost, konzistentní přístup a dodržování vlastního systému. I proto může být pro začínajícího tradera vhodnější soustředit se nejprve na jeden nebo dva konkrétní trhy a postupně lépe poznat jejich chování.
Zdroj: DailyFX, úspěšnost obchodníků v jednotlivých letech od začátku tradingu
Bez řízení rizika to nejde
Výrazný prostor dostává v kurzu řízení rizika. Patří mezi nejdůležitější části obchodování, protože ani dobře nastavená strategie nedokáže eliminovat ztrátové obchody. Trader proto musí vědět, jak velkou část kapitálu je ochoten v jednotlivých obchodech riskovat, kdy má smysl pozici držet a kdy ji naopak ukončit.
Kurz vysvětluje také fungování finanční páky a rozdíl mezi technickou a efektivní pákou. Součástí je i objasnění pojmů Margin Call a Stop Out a jejich dopadu na obchodní účet. Důležitým tématem je rovněž asymetrie ztrát. Pokud obchodník ztratí 10 % kapitálu, k návratu na původní hodnotu potřebuje vydělat přibližně 11 %. Při ztrátě 50 % už ale musí zbývající kapitál zdvojnásobit. Čím hlubší propad tedy nastane, tím složitější je cesta zpět. Právě proto je řízení rizika jedním ze základních pilířů tradingu.
Kdy do trhu vstoupit
Další část vzdělávacího cyklu se zabývá technickou analýzou a načasováním obchodů. Při obchodování nestačí pouze odhadnout, zda daný instrument poroste, nebo klesne. Stejně podstatné je rozhodnout, kdy do pozice vstoupit, kde z ní vystoupit a jak velké riziko obchodník podstupuje.
Kurz ukazuje práci s různými časovými rámci a pomáhá vytvořit systematický rozhodovací proces. Ten může začínat určením hlavního trendu na vyšším timeframu, pokračovat hledáním důležitých cenových úrovní a vést až k samotnému vstupu do obchodu spolu s nastavením pravidel pro řízení rizika.
Součástí tématu jsou také obchodní hodiny a ekonomický kalendář. Zveřejnění důležitých makroekonomických dat, například údajů o inflaci, úrokových sazbách nebo trhu práce, může na trzích výrazně zvýšit volatilitu. Trader by proto měl řešit nejen to, co obchodovat, ale také kdy se do trhu pouštět.
Trading jako dlouhodobý proces
Trading nestojí na jedné univerzální strategii, která bude fungovat za všech okolností. Důležitá je kombinace technické analýzy, řízení rizika, disciplíny a realistických očekávání. Sedm modulů vzdělávacího cyklu postupně propojuje základní fungování trhů s praktickými ukázkami obchodních postupů. Pro začátečníky i obchodníky s prvními zkušenostmi tak může jít o strukturovaný základ, na kterém lze dál stavět.
Chcete si jednotlivé principy projít prakticky? Vstupte do první lekce a projděte si kompletní vzdělávací cyklus XTB zaměřený na základy tradingu, řízení rizika, technickou analýzu a tvorbu vlastní obchodní strategie.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.
Jan Vajdák 
